У чому полягає суть BCG матриці

Матриця БКГ: що це, як правильно її будувати та аналізувати

Матриця БКГ чи BCG Matrix – це спосіб аналізу підприємства, який використовують маркетологи, аналітики, менеджери та фінансисти. Матриця допомагає зробити висновок у тому, які товари приносять прибуток, які ні.

Розберемо докладніше, як працює модель і що потрібне для її побудови.

Не маємо часу читати статтю? Знайдіть її у нашому телеграм-каналі і збережіть собі у «Вибраному» на майбутнє.

Що враховує матриця БКГ?

За допомогою матриці БКГ маркетологи аналізують продуктову лінійку, знаходять збиткові позиції та товари з максимальним прибутком.

Якщо частка товарів над ринком низька, маркетологи розробляють нові маркетингові стратегії чи відмовляються від випуску продукту, і якщо висока — фінансують. Таким чином, матриця допомагає визначити більш привабливий для фінансування напрямок.

Матрицю БКГ розробив у 1960-х роках засновник Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group; звідси і назва – matrix BCG) – Б.Д. Хендерсон. Бізнесмен створив інструмент для оцінки товарів та окремих напрямків.

За основу Хендерсон взяв два параметри:

Життєвий цикл товару. Попит продукт залежить від стадії його розвитку: виведення нового продукту, стадії активного зростання, етапу зрілості чи поступового догляду.

Якщо продукт новий, маркетологи фіксують плавне зростання продажів. На етапі зростання - стрибки продажів, на стадії зрілості - занепад. Рівень продажів знижуватиметься доти, доки продукт не знімуть з виробництва.

Масштаби виробництва. Недоліки, пов'язані з виробництвом товару, залежить від масштабів бізнесу. У великої компанії витрати на випуску одного виробу нижче.

Якщо врахувати ці два параметри і побудувати матрицю БКГ, бізнес зможе оцінити ефективність продукту, що випускається, або ефективність компанії та її окремих підрозділів. Ця інформація допоможе відповісти на запитання:

Який продукт є рентабельним?
Які напрями розвивати?
У розвиток яких продуктів вкладатиме гроші?
Як покращити становище підприємство на ринку?
Яку стратегію розвитку запропонувати керівництву?

Як побудувати матрицю?

Матриця БКГ — це графік із двома осями та чотирма квадратними секторами, який будують у чотири етапи:

Збирають вихідні дані.
Обчислюють середньорічні темпи зростання.
Вважають, яку частку компанія займає над ринком.
Будують матрицю.

Збір даних

Спочатку маркетолог складає перелік товарів, відділів, напрямів діяльності та перелік компаній, які потрібно проаналізувати. Для кожної характеристики він збирає статистику за обсягами продажу або виручки за певний період.

Потім шукає аналогічну статистику на підприємствах галузі — за основним конкурентом або кількома фірмами. Щоб інформацію було легше аналізувати, дані зводять у таблицю.

Розрахунок темпів зростання

Тепер маркетолог розраховує, наскільки збільшилися обсяги продажів, виручка чи чистий прибуток у вибраному напрямку. Якщо цифри за рівнем продажів та виручки відомі, аналітик обчислює середній показник. Це потрібно, щоб розрахувати, з якою швидкістю зростає бізнес, використовуючи спеціальну формулу.

Наприклад, 2020 року фірма А продала 100 спортивних велосипедів, а 2021 року — 110. Темп зростання за позицією «спортивні велосипеди» становив 110%.

Визначення частки ринку

Частка ринку - співвідношення обсягів збуту конкретної компанії до загального обсягу ринку, виражене у відсотках.Параметр показує, яку частину ринку займає організація.

Щоб розрахувати, яку частку займає бізнес, вважаємо обсяг продажу свого підприємства та фірм, що конкурують.

Наступним кроком співвідносимо обсяг продажу свого продукту з показниками головного конкурента.

Наприклад, фірма А продає 100 спортивних велосипедів на 3000000 рублів на рік, а фірма Б продає 1000 спортивних велосипедів на 30000000 рублів. Сукупна ємність ринку - 50 000 000 рублів.

Частка продажів фірми А - 3 млн / 50 млн * 100% = 6%
Частка продажів фірми Б - 30 млн / 50 млн * 100% = 60%
Частка ринку - 6% / 60% = 0,1. Фірма А займає 10% ринку.

Складання матриці

Щоб оцінити перспективи бізнесу, будуємо матрицю. З однієї точки проводимо вісь Y – для темпів зростання, вісь Х – для частки ринку.

Відраховуємо по осі Y - -10 ... 10%, по осі Х - 0 ... 1 в залежності від умов завдання.
Ділимо осі навпіл так, щоб вийшло 4 однакові прямокутники.
Рисуємо кола в точках перетину параметрів досліджуваних товарів. Коло повинне відповідати рівню продажів досліджуваного продукту.

Так, на малюнку лінії перетинаються в точці 110-100:

110% - усереднений темп зростання.
100% - усереднена частка ринку.
Дані, які виявилися нижчими за лінію перетину, показують нижчі темпи зростання або частку ринку.
Дані вище лінії перетину — вищі темпи зростання чи частку ринку.

Матрицю оцінюють за значеннями від найменшого до найбільшого по двох осях - потоку коштів та темпу зростання. За стратегією Брюса Хендерсона сфери бізнесу, які приносять найбільший прибуток, можуть спонсорувати інші напрями, які також генерують високий дохід.

Основна теза матриці — чим вища частка ринку, тим більший прибуток.При цьому для просування на ринку компанії, що росте, доведеться інвестувати в розвиток виробництва і масштабування бізнесу.

Якщо матрицю збудовано правильно, товари або підрозділи будуть зафіксовані в різних секторах.

Як розшифрувати дані матриці БКГ?

Компанії з великим асортиментом повинні аналізувати продуктову лінійку через проміжки часу.

Матриця БКГ допомагає проаналізувати, які з товарів збиткові, які забезпечують найбільший прибуток, а які потрібно вдосконалити. Такий підхід допомагає ефективніше розподіляти інвестиції та збільшувати виторг підприємства.

Матриця БКГ – класичний метод оцінки ефективності бізнесу. Ще раз поглянемо на матрицю: графік розділено на 4 зони, кожна з яких позначена по-своєму.

Зони матриці БКГ

«Зірки»

«Зірки» — зона з товарами, що швидко зростають, які нещодавно з'явилися на ринку і можуть генерувати великий прибуток. За умови правильного фінансування продукти з категорії «зірок» перейдуть у категорію «дійні корови». На відміну від «дійних корів», «зірки» мають обмежений потенціал зростання.

Для цієї продукції характерні:

Це популярні, привабливі товари, на які припадає найбільше інвестицій.

Бізнес отримує гарний прибуток від «зірок». Зароблені гроші він вкладає у маркетинг та просування цього продукту.

Продукт із зони «зірок»:

Займає значну частку ринку, приносить максимум прибутку.
Має високий потенціал. Прибуток може зрости.
Належить до швидко зростаючого ринку з великою кількістю конкурентів.
Може зберегти або збільшити частку ринку при додаткових інвестиціях. Для цього бізнес знижує ціни, покращує властивості товару, масштабує точки збуту.

Стратегія компанії на цьому етапі – зберегти позиції. У зоні "зірки" товари довго не затримуються. Як тільки зростання сповільниться, вони потраплять до блоку «дійних корів».

«Дійні корови»

"Дійні корови" - зона з товарами-лідерами. Вони займають велику частку на стабільному зрілому ринку.

До цієї категорії відносять товари з високим коефіцієнтом рентабельності та невисокими витратами. Вони дають максимум прибутку без додаткових інвестицій.

Інновації для їхнього розвитку чи стимулювання попиту не потрібні. Ринок перебуває у стагнації — зростання ринку близьке до нуля чи показує зниження.

За допомогою прибутку від дійних корів бізнес фінансує інші операції або розвиває нові товарні категорії.

Наприклад, пральні порошки Tide від Procter & Gamble. Пральний порошок цієї торгової марки існує понад 70 років. Нині товар перебуває на стадії зрілості – про нього знає практично кожна господиня з розвинутих країн. За даними 2020 року, порошок цієї марки займає 14,3% світового ринку, попит на товар стабільний.

Зображення: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images для Insider

Продукт із зони «дійних корів»:

Займає велику частку на сформованому ринку.
Має високу маржу, низькі витрати.
Продукт перебуває в етапі зрілості. Тут менше конкурентів, немає нових учасників.
Генерує стабільний прибуток, за рахунок якого розвивають інші проекти.
Не вимагає додаткового фінансування у розвиток чи просування, оскільки потенціал зростання мінімальний чи відсутній.

Стратегія - зберегти частку ринку та позиції компанії.

До цієї категорії належать продукти, які добре себе зарекомендували. Покупці впевнені у їхній якості. Наприклад, iPhone.Для збереження частки ринку iPhone Apple не потрібні додаткові інвестиції. Прибуток від продажу iPhone Apple може витрачати розвиток Apple Watch, Mac тощо.

«Собаки»

"Собаки" - зона з товарами, які незначно представлені на ринку і характеризуються низькими показниками зростання. Вони знаходяться наприкінці життєвого циклу товару та мають залишити ринок.

Частка «собак» незначна. Бізнес не отримує від них багато грошей, але й не витрачає надто багато на їхнє виробництво. Фахівці не радять інвестувати в такі товари чи підрозділи, оскільки перетворити «собак» на «дійних корів» не вийде. Товари окупають своє виробництво, але не більше.

Продукт із зони «собак»:

Характеризується низькою часткою на ринку, що знижується або повільно зростає.
Рентабелен, але не приносить багато грошей.
Не може збільшити частку ринку через дії конкурентів. Ринок практично не зростає.

Стратегія компанії — позбавитися активу, який не приносить хорошого доходу.

«Важкі діти»

"Важкі діти" — зона з товарами, перспективи яких невідомі. Вони займають малу частку ринку, що швидко зростає.

У компанії два шляхи:

Якщо бізнес профінансує подальший розвиток та просування товарів із цієї категорії, продукт може перетворитися на «зірку».
Якщо бізнес не вкладатиме гроші у вдосконалення продукту, він перетвориться на «собаку».

Товари із зони «важкі діти» мають високий потенціал зростання. Щоб перетворити їх на «зірок», компанії потрібно розробити стратегію зі збільшення частки ринку.

Продукт із зони «важкі діти»:

Займає невелику частину молодого ринку.
Може перетворитися на «зірку» чи навіть «дійну корову».
Може стати збитковим і перетворитися на собаку.

Щоб ухвалити правильне рішення, компанії потрібно проаналізувати перспективи розвитку та власні можливості.

Чому використовують матрицю БКГ?

Тому що немає більш універсального способу оцінки бізнесу, окремих товарів чи підрозділів. За допомогою матриці прогнозувати розвиток можуть невеликі та великі компанії. Вони відстежують майбутні перспективи та можуть вчасно відмовитись від збиткових напрямків.

Модель проста, для її розрахунку потрібні лише цифри. Суб'єктивна оцінка неможлива. Маркетологи порівнюють лінійку продуктів, визначають причини успіху певних продуктів та приймають рішення про менш перспективні продукти на основі обсягів продажу та частки ринку.

У цьому модель не враховує інші параметри, зокрема чинник синергії. Іноді "собаки" допомагають просувати "зірок" і відтягують увагу конкурентів від "дійних корів". У такому разі для сталого зростання важливо просувати усі позиції.

Використовуйте матрицю БКГ, як один із етапів стратегічного планування та враховуйте особливості ринку.

Матриця Бостонська (БКГ-матриця): як вона рятує бізнес від загроз

Матриця БКГ – це інструмент стратегічного аналізу, який допомагає оцінити продукти чи послуги бізнесу з урахуванням двох основних факторів: відносної частки на ринку і темпів зростання. Аналіз дозволяє вибрати напрями розвитку, виділити пріоритетні сфери інвестування, знайти прибуткові ніші. У статті розповідаємо, з чого складається матриця, як її побудувати та які поширені помилки існують.

Що таке матриця БКГ

Матриця BCG – це методика планування бізнесу, яка допомагає оцінити рентабельність конкретних категорій товарів, сфер ринку.Розшифровка БКГ - Бостон Консалтинг Груп (Boston Consulting Group). Засновник цієї компанії Брюс Хендерсон у 1968 році вигадав спосіб для безперервного збільшення доходів. Ідея полягає в тому, щоб бізнес отримає прибуток з успішних напрямків та вкладав виручені кошти у нові перспективні проекти. Щоб проаналізувати сфери, існує матриця з розподілом на зони: напрямки, які «годують» фірму, годуватимуть, вимагають вкладень чи шкодять компанії.

Навіщо вона потрібна

Визначити пріоритети інвестицій. Допомагає з'ясувати, яких продуктах чи послугах слід зосередити основні фінансові ресурси, з допомогою чого можна скоротити і перерозподілити витрати.
Планувати стратегії розвитку. Аналіз за допомогою матриці допомагає збільшувати частки ринку та прибуток.
Прогнозувати перспективи. Дозволяє передбачати потенційні тенденції розвитку ринку, вчасно вжити заходів для адаптації до умов, що змінюються.
Зменшити ризики. Своєчасне грамотне розподілення бюджету підвищує ймовірність успіху бізнес-плану.
Заощадити витрати. Якщо на етапі підготовки проекту неправильно вибрати перспективні ніші, це призведе до фінансових втрат, додаткових витрат.

З чого складається матриця

Матриця БКГ використовується в маркетингу для пошуку перспективних сфер розвитку, представляє таблицю, яка включає чотири розділи: "Дійні корови", "зірки", "собаки", "проблемні діти". Сегменти matrix можна порівняти з етапами життєвого циклу продукту. Кожен товар перебуває у русі секторами: перетворюється або на «дійну корову», або «собаку».

«Дійні корови» (Cash Cows)

Мають велику частку ринку в низці, що відносно низько росте.Наприклад, навушники Marshall цінують за якість, дизайн та купують, незважаючи на вартість.

Генерують стабільний високий прибуток.
Вважаються лідерами на ринку.
Вимагають мінімальних інвестицій із джерел усередині або поза компанією.
Не схильні до збільшення прибутку, оскільки вже досягли максимуму.
Може стати ефективним джерелом фінансування інших проектів.
Вимагають підтримки, щоб зберегти обсяг продажу.

«Зірки» (Stars)

Мають велику частку ринку в швидкозростаючому сегменті ринку. На хлібобулочному виробництві можуть бути нові види тістечок з екзотичною начинкою.

Вимагають значних інвестицій.
Високий потенціал для отримання прибутку у майбутньому.
Гарантований позитивний стрибок доходу.
Як тільки ринок сповільнюється, зірки перетворюються на дійних корів. Для цього необхідні активні вкладення.

"Собаки" (Dogs)

Мають невелику частку ринку в сегменті, що повільно зростає. Наприклад, випуск DVD-дисків.

Приносять мало прибутку.
Не припускають великих витрат.
Розвиток неможливо.
Чи не перспективні для бізнесу.
Рішення про перетворення проекту чи закриття залежить від стратегічних цілей компанії.

"Проблемні діти" (Question Marks)

Мають невелику частку ринку в сегменті, що швидко зростає. Наприклад, аутсорсинг керівника відділів продажу. Нова послуга РОПшеринг відома і зрозуміла обмеженій кількості компаній, але перспективна, якщо вкладати кошти в просування та реалізацію.

Вимагають великих інвестицій на зростання.
Приносять низький прибуток чи призводять до збитків.
Знаходяться на етапі впровадження та реалізації.
Не встигають за зростаючим ринком.
Можуть стати зірками, якщо успішно реалізують свій потенціал, або собаками, якщо не досягнуть цілей.
Прийняття рішення про подальшу стратегію для «проблемних дітей» залежить від оцінки ризиків.

Як застосовувати матрицю

Крок 1. Визначте напрямки бізнесу

Створіть список продуктів або послуг, які пропонує фірма.

Наприклад, молочне підприємство виробляє та продає такі продукти, як молоко, йогурт, вершкове масло, сир.

Крок 2. Зберіть дані для аналізу

Оцініть продукти за критеріями:

Прибутковість
Витрати на маркетинг та розвиток
Прогнозовані економічні тенденції

У компанії з виробництва техніки продаж телефонів може бути вищим, ніж продаж акустичних систем.

Крок 3. Класифікуйте продукти сегментів бостонської діаграми

Для коректного розподілу оцініть напрямки бізнесу за двома критеріями:

Відносна частка ринку, яку займає сфера. продаж за рік / продаж провідного конкурента за цей же період.
Темпи зростання. Вимірюється у відсотках. Дані можна знайти у відкритому доступі або провести обчислення. прибуток цього року – дохід у минулому) / продажі минулого року.

Для молочного заводу молоко, вершкове масло і сир — «дійні корови», оскільки мають стабільний попит.

Крок 4. Проведіть портфельний аналіз, ухваліть рішення для кожної категорії

Підтримуйте стабільні доходи дійних корів, розгляньте можливість інвестування частини прибутку в інші проекти.
Вкладайте фінанси у зростання «зірок», щоб вони могли стати «дійними коровами» у майбутньому.
Вирішіть, чи варто зберігати «собак» або позбутися їх.
Прийміть рішення, інвестувати у «проблемних дітей» або зосередитися на інших сферах бізнесу.

bcg matrix має недолік — не враховує вплив одних категорій на інші. Наприклад, «собаки» можуть давати іншим напрямкам конкурентну перевагу. Розглянемо книгарню, «дійна корова» якої — інтернет-маркет. Оффлайн-точки приносять менший дохід і вважаються собаками. У той же час вони корисні для тих, кому зручніше скористатися самовивозом, а не доставкою. Це розширює можливості споживачів, збільшує рейтинг книжкового.

Крок 5. Оцініть результати

Регулярно проводьте моніторинг маркетингових показників. Це вчасно змінити стратегію, знайти ефективні джерела прибутку.

Типові помилки та як їх виправити

Неправильне визначення ринку під час аналізу. Техніка Apple може виявитися «собакою» для масового споживача, але «дійною коровою» для покупців із середнім та високим доходом.
Відсутність інвестицій у «зірки». Ці продукти дають компанії великі перспективи, можуть стати дійними коровами. Але поки що цього не сталося, вигідніше отримати максимальний дохід на зльоті.
Одноразовепобудова матриці. Щорічно проводьте переоцінку та оновлення bcg matrix. Відстеження змін допоможе перетворити стратегію, збільшити прибуток.
Використання матриці у малому бізнесі. Метод підходить для середніх та великих компаній, які володіють вільними засобами для інвестування та розширеним набором продуктів.
Опора виключно на бостонськумодель. Для розвитку необхідно використовувати маркетингові інструменти разом: автоматизувати менеджмент, налагодити зворотний зв'язок із клієнтами, підвищувати конверсію продажів.

Головне, що потрібно знати

Матрицю БКГ вперше застосував Брюс Хендерсон у 1968 році у власній компанії - Бостонській Консалтинговій Групі.
Діаграма показує поточний стан компанії, допомагає побачити перспективні напрями розвитку, спрогнозувати потенціал окремих продуктів чи послуг, зменшити ризики, заощадити витрати.
Є таблицею з чотирма розділами: «дійні корови» приносять стабільний високий дохід, «зірки» призводять до гарантованого прибутку в майбутньому, «собаки» нерентабельні, «проблемні діти» збиткові, потребують трансформації.
Щоб застосувати метод, визначте напрямки бізнесу, проаналізуйте продукти з точки зору частки ринку, темпів зростання та витрат на просування, розподіліть товари за сегментами матриці, ухваліть рішення щодо зміни стратегії, відстежуйте метрики.
До типових помилок застосування matrix ставляться: відсутність регулярного оновлення матриці, застосування методу малому бізнесі, зневага іншими інструментами у розвиток компанії.

Політика конфіденційності

Ваша конфіденційність є дуже важливою для нас. Ми хочемо, щоб Ваша робота в Інтернеті по можливості була максимально приємною та корисною, і Ви абсолютно спокійно використовували найширший спектр інформації, інструментів та можливостей, які пропонує Інтернет. Персональні дані, зібрані під час реєстрації (або в будь-який інший час) переважно використовуються для підготовки Продуктів або Послуг відповідно до Ваших потреб. Ваша інформація не буде передана або продана третім сторонам. Однак ми можемо частково розкривати особисту інформацію в особливих випадках, описаних у цій Політиці конфіденційності.

Рамки Політики конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі — «Політика») застосовується до інформації, отриманої через цей сайт, інших сайтів, віджетів та інших використовуваних інтерактивних засобів, на яких є посилання на цю Політику (далі — «Сайт») від користувачів Сайту (далі — « Користувачі»). Нижченаведені правила описують, як Університет «Синергія» звертається з будь-якою інформацією, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних) (далі — «Персональні дані»), з метою надання послуг з використанням Сайту. Користувачі включають всіх фізичних осіб, які підключаються до Сайту і використовують Сайт. Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці.Обробка означає будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних. Ця Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Контролюючі та обробні особи

Користуючись Сайтом та приймаючи умови використання, опубліковані на Сайті, користувач заявляє про свою однозначну згоду з обробкою його Персональних даних способами, описаними в цій Політиці.
Обробка Персональних даних Користувачів здійснюється Оператором персональних даних - Університет «Синергія» (ІПН: 7729152149, ОГРН: 1037700232558).

З якою метою збираються ці дані

Ім'я використовується для звернення особисто до вас, а ваш e-mail для відправки листів розсилок, новин тренінгу, корисних матеріалів, комерційних пропозицій. Ви можете відмовитись від отримання листів розсилки та видалити з бази даних свої контактні дані у будь-який момент, клацнувши на посилання для відписки, присутнє у кожному листі.

Збір персональних даних

При реєстрації на Сайті Користувачі підтверджують свою згоду з умовами цієї Політики та свою згоду на обробку своїх Персональних даних відповідно до умов цієї Політики, крім того, вони погоджуються на обробку своїх Персональних даних на серверах Університету «Синергія», розташованих на території Російської Федерації.

Обробка Персональних даних здійснюється не довше, ніж цього вимагають мети обробки Персональних даних, викладених у цій Політиці (за винятком випадків, передбачених законодавством України). Університет «Синергія» може обробляти такі Персональні дані:

«Як до Вас звертатися» у формі зворотного зв'язку, якщо відвідувач вказує свої повні ПІБ або тільки частину;
Електронна адреса;
номер телефону;
Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та інших).
Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

Як ці дані використовуються

На сайті використовуються кукі (Cookies) та дані про відвідувачів сервісів (Яндекс Метрика та інших). За допомогою цих даних збирається інформація про дії відвідувачів на сайті з метою покращення його змісту, покращення функціональних можливостей сайту та, як наслідок, створення якісного контенту та сервісів для відвідувачів. Ви можете в будь-який момент змінити налаштування свого браузера так, щоб браузер блокував усі файли cookie або сповіщав про надсилання цих файлів. Врахуйте при цьому, що деякі функції та послуги не зможуть працювати належним чином.

Як ці дані захищаються

Для захисту Вашої особистої інформації ми використовуємо різноманітні адміністративні, управлінські та технічні засоби безпеки. Наша Компанія дотримується різних міжнародних стандартів контролю, спрямованих на операції з особистою інформацією, які включають певні заходи контролю захисту інформації, зібраної в Інтернет. Наших співробітників навчають розуміти та виконувати ці заходи контролю, вони ознайомлені з нашим Повідомленням про конфіденційність, норми та інструкції. Тим не менш, незважаючи на те, що ми прагнемо убезпечити Вашу особисту інформацію, Ви також повинні вживати заходів, щоб захистити її. Ми настійно рекомендуємо Вам вживати всіх можливих запобіжних заходів під час перебування в Інтернеті. Організовані нами послуги та веб-сайти передбачають заходи щодо захисту від витоку, несанкціонованого використання та зміни інформації, яку ми контролюємо. Незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити цілісність та безпеку своєї мережі та систем, ми не можемо гарантувати, що наші заходи безпеки запобіжать незаконному доступу до цієї інформації хакерів сторонніх організацій.

У разі зміни цієї політики конфіденційності ви зможете прочитати про ці зміни на цій сторінці або, в особливих випадках, отримати повідомлення на свій e-mail.