Спот VS деривативи (ф'ючерси)

На генеральному рівні, спотова торгівля та торгівля деривативами (ф'ючерсами) є двома найпопулярнішими типами угод на криптовалютному ринку. Ці види торгівлі концептуально різняться між собою. У цій статті ми допоможемо розібратися у різниці, яка лежить між цими двома поняттями.

Що таке спотова торгівля?

Спотова торгівля має на увазі під собою негайну передачу активу від продавця до покупця на момент угоди. З моменту передачі активу він є власністю покупця, який має право розпоряджатися ним на свій розсуд. Він без проблем може виводити актив із біржі, пересилати, розплачуватись за товари тощо.

Такий тип торгівлі можна порівняти з класичною покупкою товару над ринком. Наприклад, ви купуєте у фермера м'ясо за певною ціною, призначеною фермером. Ціна є актуальною у момент продажу м'ясного стейку та після оплати з Вашого боку, фермер урочисто передає Вам у володіння вже Ваш стейк. З моменту передачі стейка до Ваших рук він належить Вам і Ви в змозі робити з ним все, що Вам завгодно.

Переваги та недоліки спотової торгівлі

• даний вид торгівлі є найпростішим і зрозумілішим, відповідно він ідеально підходить для новачків на ринку;
• оскільки даний вид угод, що передбачає безпосереднє правоволодіння активним, його власник має право виводити його за межі біржі на якій здійснювалася угода, переводити на "холодні" гаманці для зберігання, розплачуватися за товари тощо;
• знижений рівень ризиків під час угод, у зв'язку з відсутністю кредитного плеча;
• відсутність ймовірності ліквідації торговельного депозиту;

• скорочені можливості для доходу, оскільки, в основному, при такому вигляді торгівлі, отримання прибутку можливе тільки на ринку, що росте;
• відсутність можливості відкривати угоди зниження ціни актива;
• відсутність можливості використовувати кредитне плече та примножувати потенційний дохід (як і потенційний збиток).

Що таке деривативи (ф'ючерси)?

Ф'ючерси — це юридичний контракт, що містить зобов'язання, згідно з якими дві сторони погоджуються обміняти певний актив за вказаною ціною у майбутньому. Купівля договору виключає правоволодіння активом.

Якщо повернуться до примітивної спрощеної аналогії, наведеної вище з покупкою стека у фермера, то ця ситуація буде виглядати, умовно, наступним чином: замість самого стейка, Ви купуєте якийсь контракт на нього, який виключає Ваше безпосереднє правоволодіння ним (Ви не зможете винести його за межі ринку, на якому він був куплений). Але цей договір дає Вам право зробити якусь "ставку" на те, що Ваш стейк, до кінця дня, наприклад, стане дорожчим. Якщо на ринку всі стейки будуть розкуплені і хитромудрі фермери, на тлі дифіциту на ринку, піднімуть ціни на свої стейки, Ви зможете його продати назад фермеру або перепродати іншому покупцю за вищою ціною. Це і буде Ваш прибуток. У випадку, наприклад, якщо в другій половині дня на ринок приїде ще 50 фермерів з дешевшими аналогічними стейками, що спричинить зниження ціни через неконкурентність продукції фермерів, що вже знаходяться на ринку, тоді Ви змушені будете продавати цей товар за більш низькою ціною, на збиток. Рано чи пізно Вам доведеться його продати, оскільки контракт забороняє виносити товар за межі ринку.Крім цього, цей контракт також передбачає оплату комісії директору ринку, на якому Ви купили цей стейк. Адже Ви можете тримати у себе стейк місяцями не йдучи з ринку, доки він не досягне прийнятної для Вас ціни. За це й доведеться сплачувати комісію директору ринку. Чим довше Ви триматимете товар у себе в очікуванні зміни ціни, тим більше грошей Ви заплатите за це.

Ф'ючерсні контракти мають опцію використання кредитного плеча.

Ця опція передбачає можливість використання позикових грошей підвищення свого потенційного прибутку. Механізм виділення позикових коштів усіх крипто бірж зручний у використанні та передбачає автоматичне погашення заборгованості з наявного у трейдера коштів.

Яке кредитне плече Ви не використовували б і яким би позиковим капіталом не користувалися, Ви не зможете стати боржником біржі і втратити більше грошей, ніж у Вас є на Вашому торговому рахунку.

Переваги та недоліки торгівлею деривативами (ф'ючерсами)

• Ви можете заробляти як на ринку, що росте, так і на падаючому;
• для отримання прибутку Вам не потрібно зберігати активи;
• навіть угоди з незначною зміною вартості активу можуть приносити відчутний прибуток;
• можливість "розвантаження" свого торгового депозиту та прийняття участі у великій кількості угод одночасно;
• ефективний інструмент для хеджування ризиків.

• з можливостями отримання підвищеного прибутку, збільшуються ризики більш масштабних збитків;
• складність сприйняття нюансів цього типу торгівлі для новачків.

Яка різниця між спотом та ф'ючерсами?

1. Різниця у праві володіння активами
2. Різниця в можливості торгувати зростаючий і падаючий ринок
3. Можливість використання опції кредитного плеча для підвищення ефективності свого капіталу
4. Різниця у ліквідності ринку, оскільки щомісячні обсяги торгів на ф'ючерсах вимірюються трильйонами доларів

Який ринок краще використати?

Насамперед, це залежить від потреб та кваліфікації трейдера. Спот є простішим і менш ризиковим варіантом. У той час, як ф'ючерси, дають незрівнянно вищу можливості для заробітку, але й мають зовсім інший ступінь ризику. Незалежно від вибору, будь-який трейдер повинен мати чіткий та вивірений торговий алгоритм. Без такого алгоритму, прогнозованість Ваших результатів буде "на рівні казино" і з високою ймовірністю, Ви втратите свій торговий депозит. Це лише питання часу.

На щастя, для прибуткової торгівлі у Вас немає необхідності абсорбувати, перетравлювати і намагатися знаходити застосування на практиці величезного обсягу знань, немає потреби глибоко вивчати всі аспекти трейдингу, щоб колись (але це не точно) навчитися самостійно прибутково торгувати. Вам достатньо просто дотримуватися нашого математичного алгоритму, щоб регулярно отримувати прибуток.

99% всіх операцій, команда Profit Finder Indicator здійснює на ф'ючерсах, оскільки цей інструмент дає нам можливість відкривати велику кількість короткострокових угод, з коротким періодом їх відпрацювання та високою часткою позитивних результатів.

Для загального розуміння ключових параметрів торгівлі ф'ючерсами наша команда підготувала для Вас якісний навчальний матеріал, який Ви можете прочитати за посиланням нижче
https://teletype.in/@p_f/aboutfutures

Для розуміння базових аспектів трейдингу ми рекомендуємо Вам ознайомитися з іншими нашими освітніми статтями, перелік яких знаходиться нижче за посиланням

Спотова та ф'ючерсна торгівля: 7 ключових відмінностей, які потрібно знати

У динамічному світі криптовалют розуміння нюансів торгових механізмів має вирішальне значення задля досягнення успіху. Однією з найважливіших відмінностей, які необхідно зрозуміти, є «спотова та ф'ючерсна торгівля». У цій статті ми докладно розглянемо ці два методи торгівлі та дамо вичерпне керівництво, яке допоможе вам зорієнтуватися у криптовалютному трейдингу.

1. Спотова торгівля: Спот-трейдинг передбачає купівлю або продаж криптовалюти з негайною поставкою Вона проста, менш ризикована і підходить для новачків. Однак вона вимагає повної передоплати і наражає трейдерів на ризик короткострокової волатильності ринку.
2. Ф'ючерсна торгівля: Торгівля ф'ючерсами має на увазі купівлю або продаж контракту на торгівлю певною кількістю криптовалюти за встановленою ціною в майбутньому. Цей вид торгівлі складніший, пов'язаний із підвищеним ризиком через використання кредитного плеча, але дає можливість отримати значний прибуток. Він підходить для досвідчених трейдерів, які добре знаються на ринку.
3. Спотова ціна в порівнянні з ф'ючерсною ціною: Спот-ціна - це поточна ціна, за якою криптовалюта може бути куплена або продана для негайного постачання. Ф'ючерсна ціна - це ціна, за якою криптовалюта може бути куплена або продана для поставки на майбутню дату. Взаємозв'язок між цими двома цінами може дати уявлення про ринкові очікування.
4. Управління ризиками: Незалежно від методу торгівлі управління ризиками має вирішальне значення. Це можна досягти шляхом диверсифікації портфеля, використання інструментів управління ризиками і ніколи не інвестувати більше, ніж ви можете дозволити собі втратити.

Читайте у цій статті

Що таке криптотрейдінг?

Криптотрейдинг, також відомий як торгівля криптовалютами, є процес купівлі, продажу та обміну цифрових валют через онлайн-платформи, відомі як криптовалютні біржі. Ці платформи дозволяють користувачам торгувати криптовалютами по відношенню до інших цифрових валют або традиційних фіатних валют, таких як долар США, євро або єна.

Криптотрейдинг набув значної популярності за останнє десятиліття, насамперед завдяки зростанню курсу біткоїну, першої та найвідомішої криптовалюти. Однак сьогодні для торгівлі доступні тисячі різних криптовалютів, кожна з яких має свої унікальні особливості та застосування.

Існує два основні види торгівлі криптовалютами:

1. Спотова торгівля: Це купівля або продаж криптовалют прямо на місці, з розрахунком «на місці». Це найпростіша форма торгівлі криптовалютами. Коли ви купуєте криптовалюту на спот-ринку, ви маєте реальний базовий актив і можете зберігати його у своєму цифровому гаманці.
2. Торгівля деривативами: Це торгівля товарами, ціна яких залежить від динаміки базової криптовалюти. До них відносяться ф'ючерсні контракти, опціони та свопи. Торгівля похідними дозволяє трейдерам спекулювати на майбутніх змінах ціни криптовалюти без необхідності володіти криптовалютою.

Розуміння спот-трейдингу

Що таке спот-трейдинг?

Спот-трейдинг у контексті криптовалюту означає пряму купівлю або продаж цифрової валюти. Термін "спот" походить від фрази "на місці" і означає, що розрахунки по угоді здійснюються негайно, або "на місці". Це означає, що купуючи криптовалюту в спот-торгівлі, ви платите за неї і отримуєте її миттєво.

Спот-трейдинг - найпростіший і найпоширеніший вид торгівлі на криптовалютному ринку. Саме про нього думає більшість людей, коли замислюється про купівлю чи продаж криптовалют. Коли ви купуєте криптовалюту на спот-ринку, ви маєте реальний базовий актив і можете зберігати його у своєму цифровому гаманці.

Як працює спот-трейдинг у криптовалюті?

При спот-торгівлі покупець і продавець домовляються про торгівлю криптовалютою за поточною ринковою ціною, яка також відома як «спот-ціна». Як тільки угода відбувається, право власності на криптовалюту одразу переходить від продавця до покупця.

Покупець платить за криптовалюту або іншою криптовалютою, або фіатною валютою, залежно від торгової пари. Наприклад, у торговій парі Bitcoin/Ethereum біткоін обмінюється на Ethereum, і навпаки. У торговій парі Bitcoin/USD біткоїн обмінюється на долари США, і навпаки.

Переваги та недоліки спот-трейдингу

Спот-трейдинг має ряд переваг та недоліків, які необхідно враховувати трейдерам:

Розуміння торгівлі ф'ючерсами

Що таке ф'ючерсна торгівля?

Ф'ючерсна торгівля — це форма фінансової торгівлі, за якої покупець і продавець укладають контракт на обмін активу, в даному випадку криптовалюти за певною ціною на певну дату в майбутньому. На відміну від спот-торгівлі, де розрахунки по угоді здійснюються негайно, ф'ючерсні контракти виконуються у пізніший термін.

У світі криптовалют торгівля ф'ючерсами дозволяє трейдерам спекулювати за майбутньою ціною криптовалюти. Якщо трейдер вважає, що ціна на певну криптовалюту в майбутньому зросте, то він може купити ф'ючерсний контракт, а якщо він вважає, що ціна впаде, він може продати ф'ючерсний контракт.

Як працює торгівля ф'ючерсами у криптовалюті?

При укладенні ф'ючерсного контракту покупець погоджується купити, а продавець продати певну кількість криптовалюти за заздалегідь обумовленою ціною на певну дату в майбутньому, незалежно від того, якою буде фактична ринкова ціна на дату закінчення контракту.

Наприклад, якщо трейдер купує ф'ючерсний контракт на біткойн за ціною $50 000, він погоджується купити біткойн за ціною $50 000 у день закінчення терміну дії контракту, навіть якщо фактична ринкова ціна біткойна буде вищою або нижчою.

Ф'ючерсними договорами можна торгувати на ф'ючерсних біржах, і вартість ф'ючерсного договору завжди змінюється залежно від сприйняття ринком майбутньої вартості базового активу.

Переваги та недоліки торгівлі ф'ючерсами

Торгівля ф'ючерсами має ряд переваг та недоліків:

Як бачите, торгівля ф'ючерсами — це просунута форма криптовалютної торгівлі, яка дозволяє трейдерам спекулювати на майбутній ціні криптовалюти.Вона дає можливість отримати високий дохід, але при цьому несе високий рівень ризику.

Спотова та ф'ючерсна торгівля: Порівняльний аналіз

Детальна порівняльна таблиця «Спотова та ф'ючерсна торгівля»

Відмінності між спотовою та ф'ючерсною торгівлею

Основна відмінність між спот-і ф'ючерсною торгівлею полягає у термінах проведення угоди та пов'язаному з нею ризику.

При спот-торгівлі розрахунки за угодою здійснюються «на місці» з негайним постачанням криптовалюти.Спот-торгівля проста і пов'язана з меншим ризиком порівняно з ф'ючерсною торгівлею, що робить її придатною для новачків і тих, хто вважає за краще уникати ризикованих сценаріїв.

З іншого боку, ф'ючерсна торгівля передбачає купівлю або продаж контракту на торгівлю певною кількістю криптовалют за заздалегідь обумовленою ціною в майбутньому. Це дозволяє трейдерам спекулювати на зміні цін і потенційно отримувати прибуток як на ринках, що ростуть, так і на падаючих. Однак торгівля ф'ючерсами складніша і пов'язана з великим ризиком через використання кредитного плеча.

Подібності між спотовою та ф'ючерсною торгівлею

Незважаючи на відмінності, спот-торгівля та торгівля ф'ючерсами мають деякі спільні риси. Обидва методи використовуються на криптовалютному ринку для отримання прибутку від коливань цін. Обидва вимагають глибокого розуміння ринку та прийняття стратегічних рішень. Мета обох видів торгівлі – передбачити майбутній рух цін та укласти угоди, які принесуть прибуток.

Коли використовувати спот-торгівлю та коли використовувати ф'ючерсну торгівлю

Рішення про те, використовувати спот-трейдинг або ф'ючерсну торгівлю залежить від кількох факторів, включаючи ваші торгові цілі, допустимий ризик та розуміння ринку.

Спот-трейдинг зазвичай рекомендується тим, хто хоче одразу отримати право власності на криптовалюту та готовий заплатити повну ціну вперед. Вона також підходить для тих, хто воліє простий і менш ризикований метод торгівлі.

Торгівля ф'ючерсами, з іншого боку, підходить для досвідченіших трейдерів, які не проти вищого рівня ризику. Якщо ви готові взяти на себе більший ризик заради потенційно високого прибутку і добре знаєтеся на ринку, торгівля ф'ючерсами може стати для вас правильним вибором.

Кращі криптовалютні біржі для торгівлі спотами та ф'ючерсами

Поради для успішної торгівлі криптовалютами

Успішна торгівля криптовалютами потребує поєднання знань, стратегії та дисципліни. Ось кілька порад для торгівлі як спот, так і ф'ючерсами:

Найкращі практики для спот-трейдингу

1. Зрозумійте ринок: Перш ніж розпочати спот-трейдинг, витратите час на те, щоб розібратися на криптовалютному ринку. Це включає розуміння того, як працюють різні криптовалюти, факторів, що впливають на їх ціни, і останніх тенденцій ринку.
2. Почніть з малого: новачкам рекомендується починати з невеликих інвестицій, які ви можете дозволити собі втратити Це дозволить вам набратися досвіду, не ризикуючи надто сильно.
3. Диверсифікуйте свій портфель: Не кладіть всі яйця в один кошик Інвестуйте в різні криптовалюти, щоб розподілити ризики.
4. Використовуйте безпечний гаманець: Зберігайте свої криптовалюти в надійному гаманці, щоб захистити їх від хакерів та злодіїв
5. Залишайтесь в курсі подій: Слідкуйте за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Це допоможе вам ухвалювати обґрунтовані торгові рішення.

Найкращі практики торгівлі ф'ючерсами

1. Зрозумійте, як працюють ф'ючерси: Торгівля ф'ючерсами складніша, ніж спот-торгівля. Переконайтеся, що ви розумієте, як працюють ф'ючерсні контракти, включаючи концепцію кредитного плеча, маржинальні вимоги та термін дії контракту.
2. Використовуйте інструменти управління ризиками: Більшість ф'ючерсних бірж пропонують інструменти управління ризиками, такі як стоп-лосс та лімітні ордери. Використовуйте ці інструменти для управління ризиками та захисту своїх інвестицій.
3. Регулярно стежте за ринком: Ціни на ф'ючерси можуть швидко змінюватися Регулярно слідкуйте за ринком і за потреби коригуйте свою торгову стратегію.
4. Не інвестуйте більше, ніж ви можете втратити: через високий ризик торгівлі ф'ючерсами ніколи не інвестуйте більше, ніж ви можете втратити.
5. Продовжуйте навчатися: Криптовалютний ринок постійно розвивається. Постійно навчайтеся та оновлюйте свої знання, щоб бути попереду

Пам'ятайте, що успішна торгівля передбачає ретельне планування та дисципліноване виконання. Завжди проводите дослідження, керуйте ризиками та ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Висновок

У мінливому світі криптовалютної торгівлі розуміння нюансів між спот- та ф'ючерсною торгівлею має вирішальне значення. Обидва методи торгівлі мають унікальні переваги і підходять для різних стилів торгівлі та рівнів допустимого ризику.

Спот-трейдинг з його негайним розрахунком та нижчим рівнем ризику ідеально підходить для новачків і тих, хто віддає перевагу простим угодам. Вона дає можливість фактично володіти криптовалютою і менш складною, ніж торгівля ф'ючерсами.

З іншого боку, торгівля ф'ючерсами дозволяє спекулювати на майбутній ціні криптовалюти, що дає змогу отримати значний прибуток, особливо на нестабільних ринках. Однак цей вид торгівлі пов'язаний із вищим рівнем ризику та складності, тому він більше підходить для досвідчених трейдерів.

Вибір між спот-і ф'ючерсною торгівлею зрештою залежить від ваших індивідуальних торгових цілей, допустимого ризику та розуміння ринку. Озброївшись знаннями про ці два методи торгівлі, ви зможете приймати більш виважені рішення та впевненіше орієнтуватися у криптовалютній торгівлі.

Пам'ятайте, що незалежно від обраного вами методу торгівлі важливо бути в курсі тенденцій ринку, ефективно керувати ризиками, постійно вчитися та адаптуватися. Криптотрейдинг - це подорож, і за наявності правильних знань і стратегій вона може бути корисною.

Запитання та відповіді

У чому основна відмінність між спотовою та ф'ючерсною торгівлею?

Головне значення є тим, що відбувається з transaction. Spot trading involves immediate transactions and delivery, коли futures trading involves a contract for future delivery at a set price.

Що краще для новачків – спот-трейдинг чи ф'ючерсна торгівля?

Спот-трейдинг зазвичай краще підходить для новачків через свою простоту та менший ризик у порівнянні з торгівлею ф'ючерсами.

Чи можу я торгувати як спот, так і ф'ючерс?

Так, багато трейдерів торгують і спот, і ф'ючерсами, щоб диверсифікувати свої стратегії та керувати ризиками.

Основні поняття та терміни у спотовій торгівлі

Знайомство зі світом криптовалют найкраще починати зі спотової торгівлі. Спотова торгівля - це найлегший спосіб купівлі та продажу криптовалют. Вам потрібно просто розмістити ордер на спотовому ринку, і біржа OKX знайде відповідного продавця чи покупця.

Ось основні поняття, які слід знати для торгівлі криптовалютами.

Торгові пари

Цифрові активи на спотовому ринку торгуються парами, наприклад, BTC/USDT, ETH/USDT або ADA/BTC.У парі BTC/USDT: BTC – базова валюта, а USDT – валюта котирування. Ви можете використовувати USDT для купівлі BTC (ордер на купівлю у спотовій торгівлі) або для продажу BTC за USDT (ордер на продаж у спотовій торгівлі).

Графіки

Вміння читати графіки – найважливіша навичка для криптотрейдера. Графік - це наочне зображення руху цін, яке дає уявлення про ринкові тенденції та можливий рух цін у майбутньому. Щоб дізнатися про основні принципи роботи зі свічками, зонами підтримки та опору, лініями тренду, ковзними середніми (MA) та іншими інструментами, зверніться до нашого детального посібника з читання графіків та технічного аналізу.

Торговий обліковий запис OKX

OKX пропонує кілька типів облікових записів для зберігання цифрових активів: основний обліковий запис, торговельний обліковий запис і обліковий запис Earn. Перед початком спотової торгівлі необхідно переконатися, що на вашому торговому обліковому записі є активи. Внесені або куплені цифрові активи зберігатимуться на основному обліковому записі. Тому перед початком торгівлі необхідно переказати кошти з основного облікового запису на обліковий запис.

Типи ордерів

У спотовій торгівлі існує два типи ордерів: маркет-ордер та лімітний ордер. Маркет-ордер – це ордер на купівлю чи продаж активу за поточною ринковою ціною, а лімітний ордер – це ордер на купівлю чи продаж активу за певною ціною. Дізнайтеся більше про ордери в нашому посібнику з маркет-ордерів та лімітних ордерів.

Таким чином, спотова торгівля — це чудовий спосіб розпочати торгівлю криптовалютами. Знання основних понять та термінів допоможе вам орієнтуватися на ринку та приймати обдумані торгові рішення. Якщо ви хочете ознайомитися з іншими термінами, перейдіть до OKX.

Відмова від відповідальності:

ДАНА СТАТТЯ НАДАНА ВИКЛЮЧНО В ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЯХ. ВОНА НЕ Є БУДЬ-ЯКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ, ПОДАТКОВОЮ АБО ЮРИДИЧНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ І НЕ ПОВИННА РОЗГЛЯДАТИСЯ ЯК ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ПОКУПКУ, ПРОДАЖ АБО ВОЛОДЕННЯ. ЦИФРОВІ АКТИВИ, ВКЛЮЧАЮЧИ СТЕЙБЛКОЇНИ, СПОЛУЖЕНІ З ВИСОКИМИ РИЗИКАМИ І ПІДВЕРЖЕНІ СИЛЬНИМ КОЛИВАННЯМ ВПЛОТЬ ДО ПОВНОГО ЗНЕЦЕНЮВАННЯ. НЕОБХІДНО ДЕТАЛЬНО ОБДУМАТИ, ЧИ ПІДХОДИТЬ ВАМ ТОРГІВЛЯ АБО ВЛАДАННЯ ЦИФРОВИМИ АКТИВАМИ З ОБЛІКОМ ВАШОГО ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ФАХІВЦЯ З ЮРИДИЧНИХ/ПОДАТКОВИХ/ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПИТАНЬ.